樂居IPO發(fā)行價最高為12美元 擬募資2.44億美元

易居中國(紐交所證券代碼：EJ)旗下O2O整合服務(wù)平臺樂居周五向美國證券交易委員會(SEC)提交招股說明書增補文件(F-1/A)顯示，該公司計劃以每股最高12美元的發(fā)行價，發(fā)行2035.5萬股美國存托憑證(每股美國存托憑證相當于一股普通股)，募集2.44億美元資金。


　　作為易居中國旗下全資子公司，樂居目前集合了電子商務(wù)、在線廣告和二手房掛牌服務(wù)等業(yè)務(wù)，旗下?lián)碛行吕藰肪?、樂居購房網(wǎng)等互聯(lián)網(wǎng)端口以及“口袋樂居”、“裝修錢管家”、“口袋樓書”等多款移動互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用。


　　樂居的招股說明書顯示，投資銀行瑞士信貸、摩根大通和China Renaissance將擔任該公司首次公開招股的主承銷商。樂居的招股說明書顯示，該公司2013年營收達到3.354億美元，較上年的1.713億美元增長近一倍。樂居2013年實現(xiàn)凈利潤4270萬美元。


　　樂居的招股說明書并未透露該公司計劃發(fā)行多少股美國存托憑證，也沒有透露預期的發(fā)行價格。樂居表示，該公司計劃使用募集到的資金擴展進入新市場，并改善自己的技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施。


　　樂居的招股說明書稱，該公司將在紐約證券交易所掛牌交易，證券代碼為“LEJU”。


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